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內(nèi)容概述： 通威和愛(ài)旭在光伏電池上的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃令業(yè)界印象深刻，但事實(shí)上，光伏電池的擴(kuò)產(chǎn)是一線電池廠商的普遍行...
通威和愛(ài)旭在光伏電池上的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃令業(yè)界印象深刻，但事實(shí)上，光伏電池的擴(kuò)產(chǎn)是一線電池廠商的普遍行為。01、擴(kuò)產(chǎn)不停歇
上個(gè)月初，隆基股份在西安的5GW單晶電池項(xiàng)目正式投產(chǎn)，這只是隆基三年擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃（20192021）中電池產(chǎn)能布局的一個(gè)項(xiàng)目。按照隆基規(guī)劃，2021年P(guān)ERC電池產(chǎn)能將達(dá)到20GW。
從2019年以來(lái)，不僅通威、愛(ài)旭，包括隆基、阿特斯、晶科、晶澳等一線廠商均在PERC電池上不斷擴(kuò)產(chǎn)。
從去年7月份開(kāi)始，單晶PERC電池開(kāi)始快速跌價(jià)。去年6月底，單晶PERC電池片的市場(chǎng)均價(jià)還在1.16元/W左右，到今年6月，158.75mm單晶PERC電池片市場(chǎng)均價(jià)已經(jīng)跌至0.79元/W，接近一年時(shí)間，單晶PERC電池的價(jià)格下跌了30%以上。
從去年下半年開(kāi)始，PERC電池價(jià)格快速下跌開(kāi)始沖擊那些成本控制能力較弱的電池生產(chǎn)廠家，整個(gè)電池行業(yè)的出貨量開(kāi)始向一線大廠集中。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，到2019年12月，產(chǎn)能小于1GW的電池廠商產(chǎn)能利用率跌到了4成，產(chǎn)能小于2GW大于1GW的電池廠商的產(chǎn)能利用率也跌到了5成以下。作為對(duì)比，2GW以上產(chǎn)能規(guī)模的電池生產(chǎn)商，產(chǎn)能利用率則不降反升，突破了8成。
至于成本控制能力公認(rèn)最為出色的通威股份，截至2019年11月，其電池產(chǎn)能已經(jīng)連續(xù)63個(gè)月滿產(chǎn)滿銷(xiāo)，開(kāi)工率100%。
PERC電池產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，成本控制能力優(yōu)異的一線廠商加速擴(kuò)產(chǎn)，來(lái)進(jìn)一步提高行業(yè)集中度，并擠出那些成本控制能力較弱的中小電池生產(chǎn)商。
“通威、愛(ài)旭的擴(kuò)產(chǎn)是零和游戲?！鄙鲜鲭姵厣a(chǎn)商的負(fù)責(zé)人表示。
事實(shí)上，一線大廠擴(kuò)張的PERC電池新產(chǎn)能不僅將擠掉市場(chǎng)上弱勢(shì)的多晶電池，也將對(duì)早期的PERC產(chǎn)能形成替代。
一家電池設(shè)備企業(yè)負(fù)責(zé)人在投資者交流會(huì)中表示，隨著新PERC產(chǎn)能在2020年集中投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2020年將有30-40GW多晶產(chǎn)能面臨淘汰，同時(shí)前兩三年投產(chǎn)的約20GW老PERC產(chǎn)能因成本較高也可能被淘汰。
光伏電池的頭部廠商通過(guò)擴(kuò)張產(chǎn)能來(lái)提升市占率僅是目標(biāo)之一，事實(shí)上，由于新產(chǎn)能相比舊產(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，頭部廠商也不得不繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。
光伏電池產(chǎn)線作為固定資產(chǎn)投產(chǎn)，一般在十年折舊，但由于光伏行業(yè)技術(shù)更迭非常快速，電池產(chǎn)線往往在短短幾年間就失去了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
在PERC電池從2016年快速產(chǎn)業(yè)化以來(lái)，光伏行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)技術(shù)更迭異常快速的5年，5年間，每年P(guān)ERC電池的轉(zhuǎn)換效率都在不斷提升，新建產(chǎn)能的生產(chǎn)效率在快速提高，投資成本卻大幅下降。
2011-2016年，光伏電池轉(zhuǎn)換效率年提升約0.3%，2016年至今，PERC電池的轉(zhuǎn)換效率年提升達(dá)到了0.5%，以上個(gè)月隆基西安投產(chǎn)的5GW電池項(xiàng)目為例，PERC電池量產(chǎn)效率已經(jīng)超過(guò)了23%。
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年P(guān)ERC電池產(chǎn)線投資成本已經(jīng)降到了30.3萬(wàn)元/MW，折合約3億元/GW。
一家電池廠商負(fù)責(zé)人表示，在2016年，一條1GW的電池長(zhǎng)線投資成本要超過(guò)5億元，但現(xiàn)在最新的投資成本只要1.5億元/GW，如果配上好的設(shè)備，1GW產(chǎn)線投資成本也就在2億元左右。
與投資成本大幅降低相對(duì)應(yīng)，是PERC電池產(chǎn)線生產(chǎn)效率的大幅提升，這些帶來(lái)了新產(chǎn)能相比舊產(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，隨著PERC新產(chǎn)能的投產(chǎn)，早前從常規(guī)電池改造而來(lái)的PERC電池產(chǎn)線，以及二三年前投產(chǎn)的PERC電池產(chǎn)線，都面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)。
“頭部廠商需要擴(kuò)張新產(chǎn)能，來(lái)保持競(jìng)爭(zhēng)力。”上述負(fù)責(zé)人表示，為了攤薄舊產(chǎn)能的相對(duì)較高的成本，也需要投產(chǎn)更大規(guī)模的低成本的新產(chǎn)能，“某種程度來(lái)說(shuō)，電池廠商也不得不擴(kuò)產(chǎn)?！?/p>
資本市場(chǎng)的普遍看好，也對(duì)電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)起到了巨大的推動(dòng)作用。
隆基股份、通威股份、愛(ài)旭股份等在電池產(chǎn)能上擴(kuò)產(chǎn)迅猛的廠商，均為國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)上市，通過(guò)發(fā)行股票募資，擴(kuò)充自身的電池產(chǎn)能，而新產(chǎn)能帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位提升，又反過(guò)來(lái)推動(dòng)了公司市值的上漲。
7月24日，隆基股份市值突破2000億元，再次創(chuàng)下記錄，保持全球市值第一的光伏企業(yè)地位。7月21日，通威股份市值突破了1000億元，成為全球第二家突破千億市值的光伏企業(yè)，市值僅次于隆基。
上述電池廠商負(fù)責(zé)人表示，從投資回報(bào)的角度，由于光伏電池行業(yè)技術(shù)更新太快，把3年作為光伏電池產(chǎn)線的投資回收期限比較合理，在現(xiàn)實(shí)中，如果一年半還沒(méi)有收回投資，就可能存在成本收不回來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，從投資的角度，2GW的電池產(chǎn)能是一個(gè)較為合適的投產(chǎn)規(guī)模，其規(guī)模足以產(chǎn)生規(guī)模效益，盡可能在3年內(nèi)收回成本，同時(shí)又不至于在舊技術(shù)、舊產(chǎn)能上投入太多，最后成為面臨淘汰的“包袱”。
“現(xiàn)在電池廠商的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，資本市場(chǎng)的推動(dòng)是關(guān)鍵因素之一，”上述負(fù)責(zé)人表示，他不太認(rèn)同如此大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，“但資本市場(chǎng)還認(rèn)可這個(gè)故事?！?/p>
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